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2026年，全球AI大模子技艺进入“强化学习+长想维链”冲破期，推理、多模态、Agentic等才能加快落地。
中国AI算力市集限制瞻望冲破5000亿元，年增速超45%。
策略层面，“东数西算”工程全面落地，液冷强制法式执行，REITs扩容开释流动性，重复国产算力替代趋势，酿成“需求+策略”双重运转。
中枢逻辑：AI算力从“单点冲破”转向“生态协同”，模子与芯片的“双向奔赴”成为国产化重要。头部企业通过技艺适配、生态整合、算力改变等才能构建壁垒，具备“稀缺资源卡位+技艺当先+本钱闭环”三重上风。
春晚信号：火山引擎当作独家 AI 云勾通伙伴，撑持了全球高并发直播；豆包等大模子深度参与互动。节目《智造将来》聚焦工业智能化，体现 AI 对实体经济的赋能。
本文精选“AI算力+大模子”主张：最有望翻倍的5家公司，为投资者提供参考。
肃穆：以下实践毫不组成任何投资提议、指点或欢跃，仅供疏通筹商。
1. 滋润科技：字节朝上算力中枢供应商，事迹弹性当先
中枢逻辑：绑定头部客户+REITs本钱运作+宇宙化布局。
事迹爆发：2026年归母净利润瞻望95-110亿元（同比+85%-114%），扣非净利润28-32亿元（同比+45%-66%）。AIDC业务增速超50%，日均Token调用量翻倍至100-120万亿，凯旋拉动算力租出收入增长80%-120%。
REITs扩募：谋划治理廊坊A-7、A-8数据中心，瞻望带来一次性收益70-80亿元，资金用于重庆、平湖等新模式，酿成“设立-运营-退出-再投资”闭环。
客户绑定：当作豆包大模子中枢第三方算力供应商，相接其新增算力需求的50%以上，深度绑定字节朝上等高增长客户。宇宙布局：已在京津冀、长三角、大湾区完成7大AIDC集群布局，熟练数据中心上架率超90%，2025年新增拜托约220MW，行业当先。
投资亮点：事迹高增详情味高，REITs扩募提供估值弹性，宇宙化布局牢固龙头地位。
{jz:field.toptypename/}2. 波澜信息：算力互联互通“链主”，从硬件到平台的跃迁
中枢逻辑：硬件法式化+算力租出平台化+生态团员。
硬件需求：国度八偶然道直连鼓吹高速无损网罗和异构算力池化管事器需求激增。波澜全闪存存储、400G/800G InfiniBand AI管事器、液冷整机柜成为“法式建设”。
算力租出：元脑算力管事平台接入国度算力互联互通平台，成为官方认证管事商，从“拓荒租出”升级为“国度算力网罗运营商”，赚取改变与管事升值用度。
生态上风：兼容20余家国产AI芯片，成为国度算力体系整合载体，牢固产业链“链主”地位。
挑战与破局：硬件同质化压缩毛利率，需通过算力租出和模子管事构建新增长极，控制液冷技艺掌持国度法式制定说话权。
投资亮点：算力互联互通中枢受益者，生态团员才能构建长期壁垒。
3. 中科朝阳：国产算力改变龙头，米兰体育官方网站政企端需求连续开释
中枢逻辑：自主研发+智算中心宇宙布局+政企勾通。
技艺壁垒：自主研发算力改变系统，智算中心秘籍宇宙，政企端需求连续开释。
生态设立：发布硬件互联范例，促进CPU与其他AI芯片互联互通，鼓吹国产算力集群法式化与限制化。
策略红利：“东数西算”工程中枢受益者，机柜资源稀缺且区位上风彰着。
财务发扬：2025年净利润增幅约52.9%，协议欠债（预成绩款）达28亿元，为后续事迹提供保险。
投资亮点：国产算力改变龙头，策略与需求双重运转。
4. 中际旭创：全球光模块龙头，1.6T放量运转事迹超预期
中枢逻辑：技艺当先+客户绑定+硅光决策降本。
居品上风：全球800G光模块主要供应商，率先终了1.6T居品量产送样，硅光决策占比超50%，缩小成并提高竞争力。
客户绑定：深度勾通英伟达、微软等头部云厂商，与英伟达在3.2T光引擎上磋商研发，构建从限制到技艺的双重护城河。
事迹爆发：2025年前三季度营收250.05亿元（+44.43%），归母净利润71.32亿元（+90.05%）。2026年1.6T光模块进入大限制出货阶段，瞻望成为事迹增长中枢驱能源。
长期逻辑：与英伟达磋商研发的3.2T CPO光引擎谋划于2027年量产，大开第二增长弧线。
投资亮点：全球光模块龙头，技艺迭代与客户需求双轮运转。
5. 海光信息：国产高端CPU领跑者，AI算力需求双轮运转
中枢逻辑：生态兼容+国产替代+DCU加快卡放量。
生态上风：CPU与海量现存软件生态高度兼容，用户切换成本低，信创市集占有率超50%。
国产替代：2025年中国高端GPU市集存在可不雅原土替代空间，海光信息DCU加快卡业务快速放量。
双轮运转：CPU与DCU居品组合匹配智能算力增长趋势，新一代DCU居品已插足市集。
平台化发展：发布硬件互联范例，鼓吹国产算力集群法式化，从芯片供应商向平台化生态中枢演进。
投资亮点：国产高端CPU领跑者，AI算力需求与国产替代双轮运转。
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